{"id":11930,"date":"2024-08-15T01:28:34","date_gmt":"2024-08-14T22:28:34","guid":{"rendered":"https:\/\/simpleone.ru\/?p=11930"},"modified":"2024-09-20T15:41:37","modified_gmt":"2024-09-20T12:41:37","slug":"operativnaya-analitika-dannyh-v-crm-dlya-slozhnyh-prodazh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itsm.com\/pb\/blog\/operativnaya-analitika-dannyh-v-crm-dlya-slozhnyh-prodazh\/","title":{"rendered":"An\u00e1lise de dados operacionais no CRM para vendas complexas"},"content":{"rendered":"

A an\u00e1lise operacional no CRM permite que os gerentes analisem rapidamente a situa\u00e7\u00e3o atual das transa\u00e7\u00f5es, identifiquem tend\u00eancias nas vendas e respondam \u00e0s mudan\u00e7as no comportamento do cliente. Isso possibilita o ajuste oportuno da estrat\u00e9gia de trabalho com os clientes, a identifica\u00e7\u00e3o de \u00e1reas problem\u00e1ticas e a tomada de decis\u00f5es informadas com base em dados relevantes. Como resultado, a efici\u00eancia do departamento de vendas e a qualidade do atendimento ao cliente aumentam.<\/p>\n

[cta_banner link=”https:\/\/itsm.com\/pb\/b2b-crm\/?utm_source=blog_operativnaya-analitika-dannyh-v-crm-dlya-slozhnyh-prodazh\/” title=”MAIS DETALHADO”]SimpleOne B2B CRM<\/a> [\/cta_banner]\n

Vamos entender como a an\u00e1lise operacional de qualidade beneficia as empresas e quais ferramentas de CRM o ajudam a tomar decis\u00f5es gerenciais mais r\u00e1pidas.<\/p>\n

Por que voc\u00ea precisa da an\u00e1lise operacional nos neg\u00f3cios<\/h2>\n
\n

A an\u00e1lise de dados operacionais<\/strong> \u00e9 uma ferramenta que permite que as empresas respondam rapidamente \u00e0s mudan\u00e7as e tomem decis\u00f5es informadas em tempo real. Ao contr\u00e1rio da an\u00e1lise estrat\u00e9gica, que se concentra em tend\u00eancias de longo prazo e indicadores planejados, a an\u00e1lise operacional tem como objetivo resolver problemas atuais e elaborar hip\u00f3teses atuais.<\/p>\n<\/div>\n

A an\u00e1lise operacional desempenha um papel importante no aprimoramento da qualidade das decis\u00f5es gerenciais. Tendo a capacidade de encontrar e analisar rapidamente os dados necess\u00e1rios, os gerentes podem:<\/p>\n

    \n
  1. identificar prontamente problemas em transa\u00e7\u00f5es nos est\u00e1gios iniciais;<\/li>\n
  2. alocar recursos de forma mais eficiente entre os projetos;<\/li>\n
  3. prever com mais precis\u00e3o os resultados das vendas;<\/li>\n
  4. adaptar-se mais rapidamente \u00e0s mudan\u00e7as nas condi\u00e7\u00f5es de mercado<\/li>\n<\/ol>\n

    Tudo isso afeta diretamente a competitividade da empresa – a velocidade da tomada de decis\u00f5es muitas vezes se torna um fator-chave de sucesso.<\/p>\n

    A an\u00e1lise operacional como uma vantagem competitiva<\/h2>\n

    A an\u00e1lise operacional requer dados e ferramentas convenientes para trabalhar com eles. Essas ferramentas geralmente podem ser encontradas em um sistema de CRM que j\u00e1 possui todas as informa\u00e7\u00f5es sobre transa\u00e7\u00f5es, vendas e valores. Quando uma empresa utiliza todos os recursos de an\u00e1lise de um CRM, ela obt\u00e9m benef\u00edcios tang\u00edveis dos dados.<\/p>\n\n\n\n\n
    Efeitos internos<\/th>\nEfeitos externos<\/th>\n<\/tr>\n
    \u25cf as informa\u00e7\u00f5es se tornam mais acess\u00edveis aos funcion\u00e1rios;
    \n\u25cf a capacidade de testar rapidamente hip\u00f3teses e ajustar o plano de a\u00e7\u00e3o;
    \n\u25cf os funcion\u00e1rios produzem melhores resultados porque levam menos tempo para coletar dados;<\/td>\n    		\u25cf a qualidade das decis\u00f5es aumenta;
    \n\u25cf o ciclo de vida das transa\u00e7\u00f5es \u00e9 reduzido devido \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o e \u00e0 resolu\u00e7\u00e3o antecipada de problemas;
    \n\u25cf a convers\u00e3o de neg\u00f3cios aumenta devido a uma compreens\u00e3o mais precisa da situa\u00e7\u00e3o em neg\u00f3cios individuais e ao foco nos mais promissores.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Para avaliar a efic\u00e1cia da an\u00e1lise de CRM, as empresas podem rastrear as seguintes m\u00e9tricas:<\/p>\n

      \n
    • tempo gasto pelos funcion\u00e1rios para procurar informa\u00e7\u00f5es;<\/li>\n
    • velocidade da tomada de decis\u00f5es sobre transa\u00e7\u00f5es;<\/li>\n
    • mudan\u00e7as nos tempos de ciclo de vida das transa\u00e7\u00f5es;<\/li>\n
    • din\u00e2mica de convers\u00e3o em diferentes est\u00e1gios do funil de vendas;<\/li>\n
    • satisfa\u00e7\u00e3o dos funcion\u00e1rios com as ferramentas de dados<\/li>\n<\/ul>\n

      O uso de um sistema eficaz de an\u00e1lise operacional permite que as empresas n\u00e3o apenas desenvolvam a maturidade dos processos internos, mas tamb\u00e9m melhorem significativamente sua posi\u00e7\u00e3o no mercado devido a decis\u00f5es de gerenciamento mais r\u00e1pidas e melhores.<\/p>\n

      An\u00e1lise operacional no SimpleOne B2B CRM<\/h2>\n

      O SimpleOne B2B CRM possui um conjunto de ferramentas para an\u00e1lise operacional que permite obter dados rapidamente, interagir com eles e personalizar relat\u00f3rios para qualquer tarefa:<\/p>\n

        \n
      1. Condition Builder com suporte para consultas complexas<\/strong><\/li>\n

        Com um construtor de condi\u00e7\u00f5es flex\u00edvel que suporta uma l\u00f3gica sofisticada de filtragem de dados, os usu\u00e1rios podem criar consultas de v\u00e1rios n\u00edveis usando operadores AND e OR para ajustar a amostragem de dados para atender a necessidades espec\u00edficas.<\/p>\n

        Por exemplo, um gerente de vendas pode configurar um filtro para analisar os riscos potenciais, que exibir\u00e1 todas as poss\u00edveis negocia\u00e7\u00f5es em que OU<\/strong> a data de fechamento estimada esteja vencida h\u00e1 mais de 30 dias, OU<\/strong> a \u00faltima atividade tenha ocorrido h\u00e1 mais de uma semana. Isso identificar\u00e1 rapidamente as negocia\u00e7\u00f5es que exigem aten\u00e7\u00e3o imediata.<\/p>\n

      2. Filtros din\u00e2micos<\/strong><\/li>\n

        O sistema suporta filtros din\u00e2micos que s\u00e3o atualizados automaticamente com base na data atual, por exemplo. Isso permite que voc\u00ea crie rapidamente relat\u00f3rios que sempre mostram informa\u00e7\u00f5es atualizadas, por exemplo, voc\u00ea pode coletar dados do primeiro dia do m\u00eas atual ou da terceira quarta-feira do m\u00eas passado – n\u00e3o h\u00e1 necessidade de selecionar manualmente a data.<\/p>\n

        Os filtros din\u00e2micos podem ser personalizados para atender \u00e0s necessidades comerciais, por exemplo, usando per\u00edodos espec\u00edficos da empresa, como ano fiscal e trimestre fiscal.<\/p>\n

      3. Dot-walking para trabalhar com dados vinculados<\/strong><\/li>\n

        A tecnologia de acesso acima descrita a campos de registros relacionados ao registro atual, bem como a campos relacionados a registros relacionados (e assim por diante) \u00e9 chamada de “dot-walking”. Essa funcionalidade no sistema de CRM permite analisar os dados n\u00e3o apenas dentro de uma tabela, mas tamb\u00e9m abordar registros relacionados, sem realizar consultas complexas e mesclar tabelas.<\/p>\n

        Por exemplo, a tabela “Customers” (Clientes) est\u00e1 vinculada \u00e0 tabela “Deals” (Negocia\u00e7\u00f5es) – a partir desses dados, o gerente precisa coletar informa\u00e7\u00f5es sobre as regi\u00f5es das transa\u00e7\u00f5es para avaliar as dire\u00e7\u00f5es de vendas lucrativas. Com o dot-walking, um funcion\u00e1rio pode usar o atributo “Location”, que \u00e9 especificado no cart\u00e3o da empresa vinculado \u00e0 transa\u00e7\u00e3o, para pesquisar as transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

        O Dot-walking permite fazer filtros n\u00e3o apenas por atributos da tabela atual, mas tamb\u00e9m por atributos de tabelas relacionadas.<\/p>\n

        Voc\u00ea tamb\u00e9m pode usar esse mecanismo para exibir essas colunas adicionais na exibi\u00e7\u00e3o de tabela, pesquisar, classificar e agrupar.<\/p>\n

      4. Heran\u00e7a de tabela<\/strong><\/li>\n

        A heran\u00e7a de tabela \u00e9 uma funcionalidade do sistema de CRM que permite criar estruturas de dados hier\u00e1rquicas. Nesse caso, as tabelas filhas podem herdar campos comuns da tabela pai, atributos, configura\u00e7\u00f5es de direitos de acesso e regras comerciais, podendo usar seus pr\u00f3prios campos, formul\u00e1rios e l\u00f3gica de processamento de registros exclusivos.<\/p>\n

        Por exemplo, as tabelas filhas Meetings (Reuni\u00f5es), Calls (Chamadas) e Emails (E-mails) s\u00e3o herdadas da tabela pai Actions (A\u00e7\u00f5es). Todas essas tabelas t\u00eam campos comuns, como “Subject” (Assunto) e “Date” (Data), herdados da tabela principal. Ao mesmo tempo, cada tabela secund\u00e1ria tem seus pr\u00f3prios campos exclusivos.<\/p>\n

        Essa estrutura permite que os usu\u00e1rios visualizem todos os tipos de a\u00e7\u00f5es em uma \u00fanica lista e criem relat\u00f3rios sobre ela. Ao mesmo tempo, cada tipo de a\u00e7\u00e3o pode ser tratado como uma tabela independente.<\/p>\n

      5. Pesquisa r\u00e1pida por substrings<\/strong> em colunas<\/strong><\/li>\n

        A pesquisa por substring \u00e9 uma funcionalidade que permite que os usu\u00e1rios encontrem as informa\u00e7\u00f5es que est\u00e3o procurando digitando parte de uma palavra ou frase na caixa de pesquisa. Esse recurso torna a pesquisa mais flex\u00edvel e eficiente e permite que os usu\u00e1rios encontrem rapidamente as informa\u00e7\u00f5es que est\u00e3o procurando, mesmo quando os dados da pesquisa est\u00e3o incompletos ou imprecisos, como quando a ortografia exata de uma empresa \u00e9 desconhecida ou apenas o nome de um funcion\u00e1rio \u00e9 conhecido.<\/p>\n

      6. Peneiramento de atributos para sele\u00e7\u00e3o r\u00e1pida de dados relevantes<\/strong><\/li>\n

        O SimpleOne B2B CRM fornece ferramentas para filtrar ou “peneirar” interativamente os dados, permitindo que os usu\u00e1rios reduzam rapidamente a amostra \u00e0 medida que a analisam. Isso \u00e9 especialmente \u00fatil quando n\u00e3o h\u00e1 um entendimento claro de quais dados s\u00e3o necess\u00e1rios – \u00e9 poss\u00edvel filtrar interativamente as informa\u00e7\u00f5es desnecess\u00e1rias do filtro dispon\u00edvel e deixar apenas os registros necess\u00e1rios.<\/p>\n

      7. Crie relat\u00f3rios em dois cliques<\/strong><\/li>\n

        O SimpleOne B2B CRM permite que voc\u00ea crie relat\u00f3rios visuais literalmente em dois cliques: para isso, \u00e9 necess\u00e1rio selecionar a coluna de interesse, clicar com o bot\u00e3o direito do mouse e clicar em “Build Chart” (Criar gr\u00e1fico). O sistema gera automaticamente um relat\u00f3rio que pode ser personalizado conforme necess\u00e1rio.<\/p>\n

        H\u00e1 muitos tipos de relat\u00f3rios na funcionalidade do sistema: gr\u00e1fico de barras, gr\u00e1fico de pizza, indicador de seta, indicador num\u00e9rico, escala de tempo, gr\u00e1fico de tend\u00eancias, lista, tabela de resumo, mapa de calor, tabela multin\u00edvel etc.<\/p>\n

      8. Relat\u00f3rios interativos com capacidade de detalhamento<\/strong><\/li>\n

        Os relat\u00f3rios do sistema s\u00e3o interativos e oferecem suporte \u00e0 an\u00e1lise de detalhamento, permitindo que os usu\u00e1rios se aprofundem nos dados, passando do panorama geral para informa\u00e7\u00f5es mais detalhadas. Por exemplo, ao clicar em um segmento de um gr\u00e1fico de pizza, o usu\u00e1rio ver\u00e1 uma lista de registros que formam esse segmento.<\/p>\n

        Essa abordagem permite que voc\u00ea passe rapidamente de tend\u00eancias gerais para casos espec\u00edficos, o que \u00e9 especialmente \u00fatil para identificar as causas b\u00e1sicas dos problemas e tomar decis\u00f5es informadas. A an\u00e1lise detalhada permite examinar os dados em diferentes se\u00e7\u00f5es sem criar muitos relat\u00f3rios separados, o que economiza tempo e aumenta a efici\u00eancia do trabalho anal\u00edtico.<\/p>\n

      9. Dashboards para analisar o desempenho de marketing e vendas<\/strong><\/li>\n

        O SimpleOne B2B CRM oferece ferramentas para a cria\u00e7\u00e3o de pain\u00e9is informativos que combinam v\u00e1rios relat\u00f3rios e indicadores em uma \u00fanica p\u00e1gina. Os pain\u00e9is suportam a atualiza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de dados com uma frequ\u00eancia especificada.<\/p>\n

      10. Exportar dados para o Excel<\/strong><\/li>\n

        Para uma an\u00e1lise mais aprofundada, os dados podem ser transferidos para o Excel, com a passagem por pontos preservando a estrutura dos dados vinculados.<\/p>\n

      11. Integra\u00e7\u00e3o com sistemas de intelig\u00eancia de neg\u00f3cios<\/strong><\/li>\n

        O SimpleOne B2B CRM \u00e9 facilmente integrado aos sistemas populares de BI – os dados podem ser facilmente transferidos para um sistema de an\u00e1lise externo e usados para gerar relat\u00f3rios retrospectivos complexos.\n<\/ol>\n

        Resumo<\/h2>\n

        A an\u00e1lise operacional permite que as empresas tomem decis\u00f5es informadas e melhorem a efic\u00e1cia das vendas e do marketing. Al\u00e9m de otimizar os processos internos, as ferramentas de an\u00e1lise f\u00e1ceis de usar ajudam a responder mais rapidamente \u00e0s mudan\u00e7as do mercado e a obter uma vantagem competitiva.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        A an\u00e1lise operacional no CRM permite que os gerentes analisem rapidamente a situa\u00e7\u00e3o atual das transa\u00e7\u00f5es, identifiquem tend\u00eancias nas vendas e respondam \u00e0s mudan\u00e7as no comportamento do cliente. 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