CRM’deki operasyonel analitik, yöneticilerin işlemlerdeki mevcut durumu hızlı bir şekilde analiz etmesine, satışlardaki eğilimleri belirlemesine ve müşteri davranışındaki değişikliklere yanıt vermesine olanak tanır. Bu, müşterilerle çalışma stratejisini zamanında ayarlamayı, sorunlu alanları belirlemeyi ve ilgili verilere dayalı bilinçli kararlar almayı mümkün kılar. Sonuç olarak, satış departmanının verimliliği ve müşteri hizmetlerinin kalitesi artar.
Kaliteli operasyonel analitiğin işletmelere nasıl fayda sağladığını ve hangi CRM araçlarının daha hızlı yönetim kararları almanıza yardımcı olduğunu anlayalım.
İş dünyasında operasyonel analitiğe neden ihtiyacınız var
Operasyonel veri analitiği, işletmelerin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve gerçek zamanlı olarak bilinçli kararlar almasını sağlayan bir araçtır. Uzun vadeli eğilimlere ve planlanan göstergelere odaklanan stratejik analitiğin aksine, operasyonel analitik mevcut sorunları çözmeyi ve mevcut hipotezleri çözmeyi amaçlamaktadır.
Operasyonel analitik, yönetim kararlarının kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynar. Gerekli verileri hızlı bir şekilde bulma ve analiz etme becerisine sahip olan yöneticiler şunları yapabilir:
- işlemlerdeki sorunları erken aşamalarda derhal tespit etmek;
- Projeler arasında daha verimli kaynak tahsisi;
- satış sonuçlarını daha doğru tahmin edin;
- piyasa koşullarındaki değişikliklere daha hızlı uyum sağlama
Tüm bunlar işletmenin rekabet gücünü doğrudan etkiler – karar verme hızı genellikle önemli bir başarı faktörü haline gelir.
Rekabet avantajı olarak operasyonel analitik
Operasyonel analitik, veri ve bunlarla çalışmak için uygun araçlar gerektirir. Bunlar genellikle işlemler, satışlar ve tutarlar hakkında tüm bilgilere zaten sahip olan bir CRM sisteminde bulunabilir. Bir şirket bir CRM’in tüm analitik yeteneklerini kullandığında, işletme verilerden somut faydalar elde eder.
| İç Efektler | Dış Efektler |
|---|---|
|
● bilgi çalışanlar için daha erişilebilir hale gelir; ● hipotezleri hızlı bir şekilde test etme ve eylem planını ayarlama yeteneği; ● çalışanlar veri toplamak için daha az zaman harcadıklarından daha iyi sonuçlar üretirler; |
● kararların kalitesi artar; ● sorunların erken tespiti ve çözümü sayesinde işlem yaşam döngüsü azalır; ● bireysel anlaşmalardaki durumun daha doğru anlaşılması ve en umut verici olanlara odaklanılması nedeniyle anlaşma dönüşümü artar. |
CRM analitiğinin etkinliğini değerlendirmek için şirketler aşağıdaki metrikleri takip edebilir:
- çalışanların bilgi aramak için harcadıkları zaman;
- İşlemler hakkında karar verme hızı;
- Anlaşma yaşam döngüsü sürelerindeki değişiklikler;
- satış hunisinin farklı aşamalarındaki dönüşüm dinamikleri;
- çalışanların veri araçlarından memnuniyeti
Etkili bir operasyonel analitik sisteminin kullanılması, şirketlerin yalnızca iç süreçlerinin olgunluğunu geliştirmelerine değil, aynı zamanda daha hızlı ve daha iyi yönetim kararları sayesinde pazardaki konumlarını önemli ölçüde iyileştirmelerine olanak tanır.
SimpleOne B2B CRM’de operasyonel analitik
SimpleOne B2B CRM, verileri hızlı bir şekilde elde etmenize, onlarla etkileşime girmenize ve herhangi bir görev için raporları özelleştirmenize olanak tanıyan bir dizi operasyonel analitik aracına sahiptir:
- Karmaşık sorgular için destekli Koşul Oluşturucu
- Dinamik Filtreler
- Bağlantılı verilerle çalışmak için nokta yürüyüşü
- Tablo Kalıtımı
- Alt dizelere göre hızlı arama sütunlarda
- İlgili verilerin hızlı seçimi için özellik eleme
- İki tıklamayla rapor oluşturun
- İnceleme özelliğine sahip interaktif raporlar
- Pazarlama ve satış performansını analiz etmek için gösterge tabloları
- Verileri Excel’e aktarın
- İş zekası sistemleri ile entegrasyon
Gelişmiş veri filtreleme mantığını destekleyen esnek bir koşul oluşturucu ile kullanıcılar, belirli ihtiyaçları karşılamak üzere veri örneklemesine ince ayar yapmak için AND ve OR operatörlerini kullanarak çok seviyeli sorgular oluşturabilir.
Örneğin, bir satış müdürü potansiyel riskleri analiz etmek için bir filtre oluşturabilir; bu filtre veya tahmini kapanış tarihi 30 günden fazla geçmiş olan, veya son faaliyeti 1 haftadan daha önce olan tüm olası anlaşmaları görüntüleyecektir. Bu, acil dikkat gerektiren işlemleri hızlı bir şekilde belirleyecektir.
Sistem, örneğin geçerli tarihe göre otomatik olarak güncellenen dinamik filtreleri destekler. Bu, her zaman güncel bilgileri gösteren raporları hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır; örneğin, içinde bulunduğunuz ayın ilk gününden veya geçen ayın üçüncü Çarşamba gününden itibaren veri toplayabilirsiniz – tarihi manuel olarak seçmenize gerek yoktur.
Dinamik filtreler, örneğin mali yıl ve mali çeyrek gibi şirkete özgü dönemler kullanılarak iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
Mevcut kayıtla ilgili kayıt alanlarının yanı sıra ilgili kayıtlarla ilgili alanlara (ve benzeri) yukarıda açıklanan erişim teknolojisine nokta yürüyüşü denir. CRM sistemindeki bu işlevsellik, karmaşık sorgular gerçekleştirmeden ve tabloları birleştirmeden yalnızca bir tablodaki verileri analiz etmenize değil, aynı zamanda ilgili kayıtları ele almanıza da olanak tanır.
Örneğin, “Müşteriler” tablosu “Anlaşmalar” tablosuna bağlıdır – bu verilerden yöneticinin karlı satış yönlerini değerlendirmek için işlem bölgeleri hakkında bilgi toplaması gerekir. Nokta yürüyüşü ile bir çalışan, anlaşmaları aramak için anlaşmaya bağlı şirketin kartında belirtilen “Konum” özelliğini kullanabilir.
Nokta yürüyüşü, yalnızca geçerli tablonun özniteliklerine göre değil, aynı zamanda ilgili tabloların özniteliklerine göre de filtreleme yapılmasına olanak tanır.
Bu mekanizmayı ayrıca bu ek sütunları tablo görünümünde görüntülemek, aramak, sıralamak ve gruplamak için de kullanabilirsiniz.
Tablo kalıtımı, hiyerarşik veri yapıları oluşturmanıza olanak tanıyan bir CRM sistemi işlevidir. Bu durumda, alt tablolar ana tablodan ortak alanları, öznitelikleri, erişim hakları ayarlarını ve iş kurallarını devralabilir, kendi benzersiz alanlarını, formlarını ve kayıt işleme mantığını kullanabilir.
Örneğin, alt tablolar Toplantılar, Çağrılar ve E-postalar üst tablo Eylemler’den miras alınır. Tüm bu tablolar, üst tablodan devralınan “Konu” ve “Tarih” gibi ortak alanlara sahiptir. Aynı zamanda, her bir alt tablonun kendine özgü alanları vardır.
Bu yapı, kullanıcıların tüm eylem türlerini tek bir listede görüntülemesine ve bunun üzerine raporlar oluşturmasına olanak tanır. Aynı zamanda, her eylem türü bağımsız bir tablo olarak ele alınabilir.
Alt dize araması, kullanıcıların arama kutusuna bir kelime veya kelime öbeğinin bir kısmını yazarak aradıkları bilgileri bulmalarını sağlayan bir işlevdir. Bu özellik aramayı daha esnek ve verimli hale getirir ve arama verileri eksik veya yanlış olsa bile (örneğin bir şirketin tam yazılışının bilinmediği veya bir çalışanın yalnızca adının bilindiği durumlarda) kullanıcıların aradıkları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar.
SimpleOne B2B CRM, verileri etkileşimli olarak filtrelemek veya “elemek” için araçlar sağlayarak kullanıcıların analiz ederken örneği hızla daraltmasına olanak tanır. Bu, özellikle hangi verilere ihtiyaç duyulduğunun net olarak anlaşılamadığı durumlarda kullanışlıdır – mevcut filtreden gereksiz bilgileri etkileşimli olarak eleyebilir ve yalnızca gerekli kayıtları bırakabilirsiniz.
SimpleOne B2B CRM, kelimenin tam anlamıyla iki tıklamayla görsel raporlar oluşturmanıza olanak tanır: bunu yapmak için, ilgilendiğiniz sütunu seçmeniz, sağ tıklamanız ve “Grafik Oluştur” seçeneğine tıklamanız gerekir. Sistem, gerektiğinde daha da özelleştirilebilen bir raporu otomatik olarak oluşturur.
Sistem işlevselliğinde birçok rapor türü vardır: çubuk grafik, pasta grafik, ok göstergesi, sayısal gösterge, zaman ölçeği, trend grafiği, liste, özet tablo, ısı haritası, çok seviyeli tablo vb.
Sistemdeki raporlar etkileşimlidir ve kullanıcıların büyük resimden daha ayrıntılı bilgilere geçerek verileri derinlemesine incelemesine olanak tanıyan detaya inme analizini destekler. Örneğin, bir pasta grafiğin bir bölümüne tıklandığında, kullanıcı o bölümü oluşturan kayıtların bir listesini görecektir.
Bu yaklaşım, genel eğilimlerden özel durumlara hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar; bu da özellikle sorunların temel nedenlerini belirlemek ve bilinçli kararlar almak için kullanışlıdır. Drill-down analizi, birçok ayrı rapor oluşturmadan farklı bölümlerdeki verileri incelemeyi mümkün kılar, bu da zamandan tasarruf sağlar ve analitik çalışmanın verimliliğini artırır.
SimpleOne B2B CRM, çeşitli raporları ve göstergeleri tek bir sayfada birleştiren bilgilendirici gösterge tabloları oluşturmak için araçlar sunar. Gösterge tabloları, verilerin belirli bir sıklıkta otomatik olarak güncellenmesini destekler.
Daha derinlemesine analiz için veriler, bağlantılı verilerin yapısı korunarak nokta yürüyüşü ile Excel’e aktarılabilir.
SimpleOne B2B CRM, popüler BI sistemleri ile kolayca entegre edilebilir – veriler harici bir analiz sistemine kolayca aktarılabilir ve karmaşık geriye dönük raporlar oluşturmak için kullanılabilir.
Özet
Operasyonel analitik, şirketlerin bilinçli kararlar almasını ve satış ve pazarlama etkinliğini artırmasını sağlar. Kullanıcı dostu analitik araçları, dahili süreçleri optimize etmenin yanı sıra pazardaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olur.
